Kaguya Shinomiya ve Miyuki Shirogane, uzun süre birbirlerinin hasretini çektikten ve entrikalar çevirdikten sonra nihayet ilk öpüşmelerini gerçekleştirirler. Ancak, ilişkilerini tanımlamakta zorlanırl...

...

Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir....