Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir....

Züppe bir yatırımcı ve kurnaz bir sokak dolandırıcısının hayatları, iki duygusuz milyonerin girdiği bir iddia sonucu altüst olur....

Postacı Noel Baba hakkında sık sorulan bazı soruları yanıtlamaya karar verir ve Kringle'ın oyuncak evinin kapısına bırakılan küçük çocuk Chris'ten bahseder. Chris büyüdüğünde, Sombertown'daki çocuklar...