Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir....

...

Yıl 1183. Her modern-zaman politikacısı gibi, Britanya'nın Kralı 2. Henry (Peter O'Toole) de, karısını balolara götürmeyi ve onu halka teşhir etmeyi yalnızca zaman zaman faydalı bulur. Henry'nin uzak ...