...

1930'ların New York'u… Tam bir Blues hayranı olan Chaz Davenport bir gece kulübü işletmektedir Kendini, kulübünün yıldız sanatçısı Crystal ile yeni işe başlayan güzel şarkıcı Madelaine arasındaki aşk ...

İnatçı bir Los Angeles emniyet müdürlüğü komiseri acımasız ve ölümcül bir profesyonel hırsızın ve onun suç ortaklarının peşine amansız bir şekilde düşer....