A.J. Manglehorn hayatının gerçek aşkını yitirdiği o günlerin hatıralarıyla boğuşan bir çilingirdir. Aşık olduğu kadın tarafından kalbinin kırılışının üzerinden yaklaşık kırk yıl geçmiş olsa da Clara'y...

...

Hamit, Karadeniz'de bir sahil kasabasında yaşamaktadır ve hayatını "insan kaçakçılığı" yaparak kazanmaktadır. Bir gün kaçak göçmenler kasabada mahsur kalır ve Hamit'in yolu bu süreçte botanik bilimcis...