Başarılı ve zeki bir öğrenci olan James Clayton okuduğu MIT'i birincilikle bitirerek olağanüstü bir başarıya imza atar. Bu başarı ilk olarak kıdemli bir CIA ajanı olan Walter Burke'un ilgisini çektiği...

...

CIA çalışanı Nathan Muir ve çömezi Tom Bishop, bir zamanlar ayrılmaz bir ikiliyken tüm dünyayı dolaşıp yaşanabilecek her şeyi tatmışlardır. Vietnam'dan Berlin'e, oradan Beyrut'a dek... Tehlike ve beli...