Bir İngiliz casusu, bir büyükelçinin metresiyle ilişki yaşadıktan sonra Panama'ya sürülür. Oraya vardığında, tehlikeli geçmişi ve Panama'daki tüm üst düzey siyasi ve gangster figürleriyle bağlantıları...

...

İkinci dünya savaşında çok direnişli örgütün lideri Victor Lazlow Alman konsantrsayonu kampından kaçarak Casablanca'ya gelir. Amacı Lizbon'a oradanda ABD'ye iltica etmektir. Fakat bütün umutları şans ...