Ali, sınırda kaçakçılık yapmaktadır. Haydar Ağa kendisi için çalışmayan Ali’ye engel olmaya çalışır. Ağa’nın kâhyası Osman ve adamları, Ali’yi döverek ıssız bir yere terk ederler. Hatice Hanım, Ali’yi kurtararak çiftliğine götürür. Ali'yi, Osman’dan intikam alması için de zorlar. Ali, bir gece Osman’ı öldürür ve hapse girer. Osman’ın yetim kalan torunu Zeliha, bir akrabasına verilir. Vicdan azabı çeken Ali, hapisten çıktıktan sonra Zeliha’ya yardım etmeye çalışacaktır.