Yakın gelecekte geçen filmde Toorop adında bir misyonerden, genç bir kızı Rusya'dan Çin'e götürmesi istenir. Bunun sıradan bir görev olduğunu zanneden Toorop, bu kızın bir Mesih olma potansiyeline sah...

Eski bir suçlu olan H.I. McDunnough ile onun kayıt için fotoğraflarını çeken eski polis Edwina evlenir ve Arizona'da bir çiftliğe yerleşirler. Eski yaşamına veda eden ve Edwina'ya söz verdiği gibi kir...

...