Kötü yürekli şovalye Ruber, Kral Arthur'un efsanevi kılıcını çalınca, Kayley adındaki bir genç kız, Kör Garrett'le birlikte sevgili krallığını kurtarmak ve kılıcı bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar. Bu ikili, yolları üzerinde Devon ve Cornwall adlarını taşıyan, şakacı bir iki başlı ejderhayla karşılaşırlar. Birbirinden güzel şarkılarla süslü yolculuklarında, Kayley ve Garrett dostluk ve cesaretin sınırsız gücünü keşfederler.