Davulcu genç Aaron kaçırılıp kaçtıktan sonra devesini arar ve onu Bebek İsa'nın Doğuşu'nda bulur. Aaron, Bebek İsa'ya sahip olduğu tek hediyeyi, davulundaki bir şarkıyı verir....

Ray, kendi halinde yaşayıp giden, hayalleri olan küçük bir çocuktur. Yaşadığı oldukça trajik bir olay sonucunda hayatına kör olarak devam etmek zorunda kalır. Yaşadığı bu acıya rağmen hayata dair umud...

...