Yakın bir gelecekte, Dünya uzaylılarla ilk temasını gerçekleştirecektir. Yeni Gelenler olarak tanımlanan bu uzaylılar, insan nüfusunun içine yavaş yavaş karışmaya başlarlar. Ama bu durum yeni bir çeşit ayrımcılığa da yol açacaktır. Uzaylılar için görevlendirilen polis memuru Sam Francisco’nun yanına ortağı olarak Matthew Sykes atanır. Ama Matthew oldukça ırkçı bir yapıya sahiptir. İkili "Yeni Gelenler"in yer altı dünyasını ve buranın lideri olan William Harcourt’u araştırdıkça fikirlerinde de karşılıklı değişimler yaşanacaktır...