Julia, kırk yaşında bir kadın... Alkolik, patavatsız, yalancı, erkeklere düşkün, kararsız... Yolun sonuna gelmiş gibi gözüken ama hala kanı kaynayan bir kadın... En umutsuz olduğu anda Meksikalı Elen...

Öfkesi her zaman burnunda uyuşturucu tüccarı Jake Mazursky, Johnny Truelove’a olan borcunu ödemekte başarısız kalınca San Fernando Vadisinde sinirler gerilir ve bölgede egemenlik mücadelesi hızla tırm...

Mafya babası Benny Demaret hapse girince, sağ kolu Teddy, ihanet eden Bobby Boulevard'ı bulur. Benny'nin genç oğlu Matty'den Bobby'yi öldürerek ilk kanını dökmesi istenir. Ancak Matty tetiği çekemez. ...